Beratungstransparenz

Transparenz ist ein wichtiger Grundsatz in der MLP-Beratung. Deshalb geben wir an dieser Stelle einen Einblick in die Dokumentation unserer Beratung und präsentieren beispielhafte Produktinformationsblätter für unsere Anlagekonzepte in der Geldanlage.

Beratungsdokumentation

In der Beratungsdokumentation erfasst der MLP-Berater das Kundengespräch und hält die Ausgangssituation sowie seine Empfehlungen und gemeinsam vereinbarte Maßnahmen fest.

Informationsblätter

Einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften und Kosten eines Produktes erhält der Kunde im jeweiligen Produktinformationsblatt.